銀行・金融

私たちの進め方

資金調達取引では、日程が法よりも優先することがしばしばあります。クロージング日は定まり、与信委員会の決定は定まり、支払条件は相互に結びついています。そのため案件は当初から日程表に沿って進めます。前提条件の一覧、どの書面が誰からいつ届くか、クリティカルパスがどの項目を通るかを、最初の段階で明確にします。

複数当事者の取引では、事務所の異なる分野のチームが同一の案件で協働します。買収ファイナンスでは、会社法、競争法上の届出、不動産および労働法が同じ日程に結びついており、これらを別々に進めると取引は遅れます。一人の担当弁護士が調整する統合チームを選ぶ理由はここにあります。

取扱業務

資金調達取引および規制対応については、銀行・金融チームまでご連絡ください。

• 与信取引。二者間およびクラブローン、シンジケートローン、リボルビングおよびタームの与信、担保パッケージの構築、融資および担保書類の作成と交渉、法律意見書の作成。
• 担保法。抵当、営業用財産の質、動産質、債権および口座の質、株式質、保証およびギャランティ。担保の設定、順位および換価。
• 買収ファイナンス。会社および資産の譲渡の資金調達、取引日程と与信手続との整合、株主と貸手の関係の規律。
• プロジェクトおよびインフラファイナンス。エネルギー、生産およびインフラ案件における資金調達構造の構築、プロジェクト契約と融資書類の整合、スポンサーの約束および直接契約。
• サステナブルファイナンス。グリーンローンおよびサステナビリティ・リンク・ローンの文書、業績指標の契約への反映、義務違反への対応。
• リストラクチャリングおよび債務管理。融資契約の変更、支払計画の再設定、金融再編手続、債権者間の交渉の進行。
• 財務上の困難および清算。コンコルダートの申立ておよび追行、破産および清算、これらの手続における担保債権者の地位の維持、債権回収。
• 貿易金融。信用状、保証状、手形保証および引受信用、ファクタリングおよびサプライヤーファイナンス、国際貿易規則から生じる紛争。
• ファイナンスリースおよび設備金融。ファイナンスリース、設備および車両フリートの資金調達における担保構造。
• 規制対応。銀行および金融機関法令への適合、許可および免許の手続、規制当局との往復、検査および制裁手続における代理。
• 外国為替および資本移動。国外から調達する融資における外国為替規制への適合、資本移動に関する届出義務。
• コンプライアンスおよび防止措置。犯罪収益の洗浄防止法令に基づくプログラム、顧客確認方針、内部統制、通報および調査の手続。
• テクノロジーおよびデータ。金融機関におけるデータ処理の法令適合、クラウドサービスおよび外部委託に関する規則、デジタルバンキングおよび決済サービスに関する助言。
• 紛争解決。与信および担保関係から生じる訴訟、強制執行および執行法上の紛争、仲裁。